| 1. | Баллада о несчастном скрипаче |
| исп. Анс.'Трио в Шляпах', (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |
| 2. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Птица залетная |
| исп. Анс.'Трио в Шляпах', (авт. Я.Симон) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Istanbul-Константинополь |
| исп. Анс.'Трио в Шляпах', (авт. А.О'Шеннон) | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 9. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Джаз (Песнь Пабло) |
| исп. Анс.'Трио в Шляпах', (сл. В.Микушевич муз. В.Новиков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Дамская |
| исп. Анс.'Трио в Шляпах', (сл. Л.Дымова муз. М.Меламед) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Ни о чем не жалеть |
| исп. Анс.'Трио в Шляпах', (авт. Е.Клячкин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Попурри |
| исп. Анс.'Трио в Шляпах', (муз. Нон-Стоп квартет) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Ведуший |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Магазины |
| исп. О.Медведева, Ин.Юдович (сл. Иг.Юдович муз. Ин.Юдович) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Колыбельная мужчине |
| исп. О.Медведева, Ин.Юдович (сл. Иг.Юдович муз. Ин.Юдович) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Посвящение блондинкам |
| исп. О.Медведева, Ин.Юдович (сл. Иг.Юдович муз. Ин.Юдович) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | Романс |
| исп. О.Медведева, Ин.Юдович (сл. Иг.Юдович муз. К.Арбенин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 27. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 28. | Автомобилистка |
| исп. О.Медведева, Ин.Юдович (сл. Иг.Юдович муз. Ин.Юдович) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 29. | Ведуший |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 30. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
