| 1. | Удача |
| В.Баранов | |
| |
| |
| |
| |
|  |
| 2. | В пыли мустанги грохотали |
| исп. В.Баранов (сл. С.Погорелый, В.Баранов муз. Народная) | |
| |
| |
|  |
|  |
| |
| 3. | Четыре ночи (3) |
| исп. В.Баранов (сл. Р.Бернс, В.Баранов муз. Шотландская) (пер. С.Маршак) | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 4. | По диким степям Аризоны… |
| В.Баранов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Поспел маис |
| исп. В.Баранов (сл. В.Баранов, Б.Гордон, Л.Мараков муз. А.Розенбаум) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Огромна река Коллорадо |
| исп. В.Баранов (авт. С.Погорелый) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Ковбойская Гренада |
| исп. В.Баранов (авт. М.Сарсенбеков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Легко на сердце |
| В.Баранов (муз. И.Дунаевский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Прерия кругом… |
| В.Баранов (сл. В.Баранов, А.Ширяев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Одинокое бродит банджо |
| исп. В.Баранов (авт. В.Баранов, С.Погорелый) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Пожилой ковбой |
| исп. В.Баранов (авт. В.Баранов, С.Погорелый) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Песня эскимосского барда |
| исп. В.Баранов (сл. Г.Горбовский муз. Гр.Гладков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Ой, цветет секвойя… |
| исп. В.Баранов (авт. В.Баранов, С.Погорелый) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Четыре ночи (3) |
| исп. В.Баранов (сл. Р.Бернс, В.Баранов муз. Шотландская) (пер. С.Маршак) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Потому, что мы ковбои |
| исп. В.Баранов (авт. В.Баранов, С.Погорелый) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Санчо с ранчо |
| исп. В.Баранов (авт. В.Баранов, С.Погорелый) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Драка в салуне |
| В.Баранов (сл. В.Баранов, А.Гладышев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Три ковбоя |
| исп. В.Баранов (авт. В.Баранов, С.Погорелый) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | О, моя дорогая Люси |
| В.Баранов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Фургоны полные маиса… |
| В.Баранов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | В знойных прериях Техаса |
| исп. В.Баранов (авт. В.Худяков, А.Лысиков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Ковбой, не гони |
| В.Баранов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Четыре ночи (3) |
| исп. В.Баранов (сл. Р.Бернс, В.Баранов муз. Шотландская) (пер. С.Маршак) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Титаник |
| В.Баранов (сл. С.Погорелый) | |
| |
| |
| |
| |
| |
