 |
 | | 1. | Музыкант жил на свете |
| исп. К.Федулова, А.Лысиков (авт. А.Лысиков) | |
| |
| |
|  |
| |
|  | | 2. | Пятое время года |
| К.Федулова, А.Лысиков | |
| |
| |
| |
| |
| | | 3. | Движение |
| исп. К.Федулова, А.Лысиков (авт. А.Лысиков) | |
| |
| |
| |
| |
| | | 4. | Свеча |
| К.Федулова, А.Лысиков (сл. Е.Барановская) | |
| |
| |
| |
| |
| | | 5. | Придорожный камень |
| исп. К.Федулова, А.Лысиков (авт. А.Лысиков) | |
| |
| |
| |
| |
| | | 6. | Оглянись |
| К.Федулова, А.Лысиков | |
| |
| |
| |
| |
| | | 7. | Натыкаться на стены |
| К.Федулова, А.Лысиков | |
| |
| |
| |
| |
| | | 8. | Жили-были, плыли |
| исп. К.Федулова, А.Лысиков (авт. А.Лысиков) | |
| |
| |
| |
| |
| | | 9. | Старый хиппи |
| исп. К.Федулова, А.Лысиков (авт. А.Лысиков) | |
| |
| |
| |
| |
| | | 10. | Ночь перемены имен |
| исп. К.Федулова, А.Лысиков (авт. А.Лысиков) | |
| |
| |
| |
| |
| | | 11. | Дискотека |
| К.Федулова, А.Лысиков | |
| |
| |
| |
| |
| | | 12. | Вечер в середине лета |
| исп. К.Федулова, А.Лысиков (сл. А.Середин муз. Ф.Дасаев) | |
| |
| |
| |
| |
| | | 13. | Оу-е |
| исп. К.Федулова, А.Лысиков (авт. А.Лысиков) | |
| |
| |
| |
| |
| | | 14. | В знойных прериях Техаса |
| исп. К.Федулова, А.Лысиков (авт. В.Худяков, А.Лысиков) | |
| |
| |
| |
| |
| | | 15. | Пой да играй |
| исп. К.Федулова, А.Лысиков (авт. А.Лысиков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
