| 1. | Имеющий право на смелость |
| исп. К.Федулова (авт. К.Федулова, А.Лысиков) | |
| |
| |
|  |
| |
|  |
| 2. | Он сказал |
| К.Федулова | |
| |
| |
| |
|  |
| |
| 3. | Долгие зимы |
| исп. К.Федулова (авт. К.Федулова, А.Лысиков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Блюз окраины дикой страны |
| исп. К.Федулова (авт. К.Федулова, А.Лысиков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Головою назад |
| исп. К.Федулова (авт. К.Федулова, А.Лысиков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Мальчик |
| К.Федулова (муз. К.Федулова, А.Лысиков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Снегом покроются горы |
| исп. К.Федулова (авт. К.Федулова, А.Лысиков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Дороги были чужими |
| исп. К.Федулова (авт. К.Федулова, А.Лысиков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Как он мне надоел |
| исп. К.Федулова (авт. К.Федулова, А.Лысиков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Ветер и блюз |
| исп. К.Федулова (авт. К.Федулова, А.Лысиков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Соль |
| исп. К.Федулова (авт. К.Федулова, А.Лысиков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Сэр Пол |
| исп. К.Федулова (авт. К.Федулова, А.Лысиков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
