| 1. | Музыкальная заставка |
| | |
| |
| |
| |
| |
|  |
| 2. | Июнь |
| А.Воронин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Интервью. О третьем ухе |
| исп. В.Большедворский, А.Воронин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Наше хрупкое сердце |
| А.Воронин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Интервью. Творчество бардов |
| исп. В.Большедворский, А.Воронин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Вишневый сад |
| А.Воронин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Интервью. Как рождаются песни |
| исп. В.Большедворский, А.Воронин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Сударыня |
| А.Воронин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Интервью. Об отношении к жизни |
| исп. В.Большедворский, А.Воронин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Товарищи пассажиры |
| А.Воронин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Интервью. О последних событиях |
| исп. В.Большедворский, А.Воронин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Русский самолет |
| А.Воронин | |
| |
| |
|  |
| |
| |
| 13. | О концерте лиги 'Третье ухо' |
| исп. В.Большедворский | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Istanbul-Константинополь |
| А.О'Шеннон | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 15. | Комментарий |
| исп. В.Большедворский | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Я не Негоро |
| Д.Гузь | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Интервью. О людях |
| исп. В.Большедворский, А.Воронин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Памяти деревни Сумароково |
| А.Воронин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Интервью. О шуточных песнях |
| исп. В.Большедворский, А.Воронин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Один студент поддерживая жизнь |
| А.Воронин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Интервью. О настоящей песне |
| исп. В.Большедворский, А.Воронин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Лесенка под облака |
| А.Воронин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Интервью. Об интернете |
| исп. В.Большедворский, А.Воронин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Летняя песенка |
| А.Воронин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | Интервью. О слэнге |
| исп. В.Большедворский, А.Воронин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | Часовой метро |
| А.Воронин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 27. | Интервью. О поэтической песне |
| исп. В.Большедворский, А.Воронин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 28. | В маленьком раю |
| А.Воронин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 29. | Интервью. О планах на будущее |
| исп. В.Большедворский, А.Воронин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 30. | Когда пиво еще было горьким |
| А.Воронин | |
| |
| |
| |
| |
| |
