| 1. | На Тверской-Ямской, в 'Собрании' |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. А.Анпилов) | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |
| 2. | Баллада трезвости |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Ленивый талант |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Печальный талант (друзьям моей жены, женам моих друзей и моим женам) |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Строки (повторяя А.Мирзаяна) |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (сл. М.Кочетков муз. А.Мирзаян) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Автомобильно-грузинская |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Мой друг уехал зимой в Израиль (посв. В.Туриянскому) |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Национальня советско-алкогольная |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Танго |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Баллада о несчастном скрипаче |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Остров сокровищ |
| А.Анпилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Ванинский порт |
| А.Анпилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Марш домашних тапочек (Алле и Сереже) |
| А.Анпилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Песенка о законе природы и о доблестном рыцаре |
| А.Анпилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Привокзальная цыганочка |
| А.Анпилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Двойной автопортрет |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Ночная хроника |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 18. | Памяти Киры Смирновой |
| А.Анпилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Испанская песня |
| А.Анпилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Синяя чашка |
| А.Анпилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Второе послание Мише Кочеткову |
| А.Анпилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Ленинские Горки (стихи) |
| М.Кочетков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Не надо писать кипятком |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | К десятилетию первого путча |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | Эта песенка, как будто несерьезная |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | Одесса, 1921 год |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 27. | Шанхайская с Петровичем |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 28. | Письмо Петровичу с чужбины |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 29. | Бархатное лето |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 30. | Я с Мишкой ссорился не раз (стихи) |
| А.Анпилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 31. | Тост |
| М.Кочетков | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 32. | Масленичная песня |
| исп. М.Кочетков, А.Анпилов (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
