| 1. | Заставка |
| | |
| |
| |
| |
| |
|  |
| 2. | Музыкант в переходе |
| Д.Курилов | |
| |
| |
|  |
| |
| |
| 3. | Интервью. Краткая биография |
| исп. В.Большедворский, Д.Курилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Провинциальные поэты |
| Д.Курилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Интервью. О КСП |
| исп. В.Большедворский, Д.Курилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Ангел пожилой |
| Д.Курилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Интервью. О литературе |
| исп. В.Большедворский, Д.Курилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Памяти Валентина Берестова |
| Д.Курилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Интервью. Об авторской песне в МАИ |
| исп. В.Большедворский, Д.Курилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Десантники (к событиям 1968 года в Чехословакии) |
| исп. Д.Курилов (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Интервью. А не стыдно за содеянное? |
| исп. В.Большедворский, Д.Курилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Баллада о человеке, который лег спать и проснулся негром |
| Д.Курилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Интервью. О диссертации Д.Курилова по авторской песне |
| исп. В.Большедворский, Д.Курилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Лунная сказка |
| Д.Курилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Поздравление Лидии Чебоксаровой |
| исп. В.Большедворский | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Вспоминая Игоря Северянина |
| исп. Л.Чебоксарова (авт. В.Музыкантов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Об Алексее Охрименко |
| исп. В.Большедворский | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | О графе Толстом, мужике не простом |
| исп. А.Охрименко (сл. А.Охрименко, С.Кристи, В.Шрейберг муз. В.Шрейберг) | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 19. | О Юрии Визборе |
| исп. В.Большедворский | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Мадагаскар |
| исп. Ю.Визбор, Гр.'ГрАссМейстер' (авт. Ю.Визбор) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Поздравление Георгию Васильеву |
| исп. В.Большедворский | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Пора по пиву |
| исп. Дуэт'Иваси', А.Иващенко, Г.Л.Васильев (авт. Г.Л.Васильев) | |
| |
| |
| |
|  |
| |
| 23. | Поздравление Юрию Хабарову |
| исп. В.Большедворский | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Волчата |
| Ю.Хабаров | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | О Вадиме Козине |
| исп. В.Большедворский | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | Письмо из Магадана в Москву |
| В.Козин (сл. П.Нефедов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 27. | Интервью. Об участии авторов в работе жюри |
| исп. В.Большедворский, Д.Курилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 28. | Облачко |
| Д.Курилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 29. | Комментарий |
| исп. В.Большедворский, Д.Курилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 30. | Кино окончено (стихи) |
| Д.Курилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 31. | Интервью. О семье |
| исп. В.Большедворский, Д.Курилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 32. | На выставке художника Петрова |
| Д.Курилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 33. | Комментарий |
| исп. В.Большедворский | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 34. | Степь |
| Д.Курилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
