1. | Заставка |
|   | |
| |
| |
| |
| |
| |
2. | Восьмой причал |
| А.И.Иванов   | |
| |
| |
| |
| |
| |
3. | Интервью. О гастролях |
| исп. В.Большедворский, А.И.Иванов | |
| |
| |
| |
| |
| |
4. | Жемчужница |
| А.И.Иванов   | |
| |
| |
| |
| |
| |
5. | Интервью. О море |
| исп. В.Большедворский, А.И.Иванов | |
| |
| |
| |
| |
| |
6. | Облака |
| А.И.Иванов (сл. И.Шкляревский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
7. | Интервью. Что такое гитара на корабле? |
| исп. В.Большедворский, А.И.Иванов | |
| |
| |
| |
| |
| |
8. | Рубрика 'Полотно'. Песня 'Хандра' |
| исп. В.Большедворский | |
| |
| |
| |
| |
| |
9. | Хандра |
| А.И.Иванов   | |
| |
| |
| |
| |
| |
10. | Интервью. Что для вас в песне ритм? |
| исп. В.Большедворский, А.И.Иванов | |
| |
| |
| |
| |
| |
11. | Уличные музыканты |
| А.И.Иванов   | |
| |
| |
| |
| |
| |
12. | Интервью. Что является отправной точкой песни? |
| исп. В.Большедворский, А.И.Иванов | |
| |
| |
| |
| |
| |
13. | Утро перед экзаменом (Математик) |
| А.И.Иванов (сл. Н.Рубцов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
14. | Поздравление А.А.Дулову |
| исп. В.Большедворский | |
| |
| |
| |
| |
| |
15. | Хромой король |
| исп. А.Дулов, С.Никитин, В.и`В.Мищуки (сл. М.Карем муз. А.Дулов) (пер. М.Кудинов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
16. | Поздравление В.Качану |
| исп. В.Большедворский | |
| |
| |
| |
| |
| |
17. | Разноцветная Москва |
| В.Качан (сл. Л.Филатов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
18. | Интервью. Об исполнении песен А.Иванова другими исполнителями |
| исп. В.Большедворский, А.И.Иванов | |
| |
| |
| |
| |
| |
19. | Мартовский кот |
| А.И.Иванов   | |
| |
| |
| |
| |
| |
20. | Интервью. О морских приключениях |
| исп. В.Большедворский, А.И.Иванов | |
| |
| |
| |
| |
| |
21. | Предчувствие |
| А.И.Иванов   | |
| |
| |
| |
| |
| |
22. | Комментарий |
| исп. В.Большедворский | |
| |
| |
| |
| |
| |
23. | Скажите мне, в какой стране (стихи) |
| Е.Лесин | |
| |
| |
| |
| |
| |
24. | Интервью. О терапевтическом эффекте песен А.Иванова |
| исп. В.Большедворский, А.И.Иванов | |
| |
| |
| |
| |
| |
25. | Чудо (Русалка) |
| А.И.Иванов   | |
| |
| |
| |
| |
| |
26. | Интервью. Об аранжировках |
| исп. В.Большедворский, А.И.Иванов | |
| |
| |
| |
| |
| |
27. | В час, далекий от рассвета |
| А.И.Иванов   | |
| |
| |
| |
| |
| |
28. | Интервью. О безрассудных поступках |
| исп. В.Большедворский, А.И.Иванов | |
| |
| |
| |
| |
| |
29. | Потанцуем на дороге |
| А.И.Иванов   | |
| |
| |
| |
| |
| |