| 1. | Ведущий |
| исп. М.Партолога | |
| |
| |
| |
| |
|  |
| 2. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | |
| исп. Г.Гончарова, А.Соловьев (авт. А.Соловьев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Песня о природе |
| исп. Г.Гончарова, А.Соловьев (авт. А.Соловьев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | По прежнему, как мотылек |
| исп. Г.Гончарова, А.Соловьев (авт. А.Соловьев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | За синим востоком |
| исп. Г.Гончарова, А.Соловьев (авт. А.Соловьев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Знаю, что ты ожидаешь дождя |
| исп. Г.Гончарова, А.Соловьев (авт. А.Соловьев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Кошка |
| исп. Дуэт'Театр двух', Ан.Соловьев, Г.Соловьева (авт. Ан.Соловьев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Любимый пони |
| исп. Г.Гончарова, А.Соловьев (сл. Ю.Мориц муз. С.Никитин) | |
| |
|  |
|  |
| |
| |
| 11. | Прилетели бегемоты |
| исп. Г.Гончарова, А.Соловьев (сл. Т.Собакин муз. А.Соловьев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Третья сторона (иллюстрация к спектаклю 'Тень') |
| исп. Г.Гончарова, А.Соловьев (авт. Ан.Соловьев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Бежит, бежит моя повозка |
| исп. Г.Гончарова, А.Соловьев (авт. А.Соловьев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Апрель |
| исп. Г.Гончарова, А.Соловьев (авт. А.Соловьев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Ведуший |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Песня о бардах |
| И.Белый | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Бабушка Этл |
| И.Белый | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Прадед |
| И.Белый | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | Автостоп Москва-Казань |
| И.Белый | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 27. | Кот Янкель |
| И.Белый | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 28. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 29. | Танец с Икарусом |
| исп. А.Карпов (авт. И.Белый) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 30. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 31. | Посвящение спонсорам |
| исп. И.Белый, А.Карпов (авт. И.Белый) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 32. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 33. | Сказ |
| исп. И.Белый, А.Карпов (авт. А.Карпов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 34. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 35. | Не бойся |
| исп. И.Белый, А.Карпов (авт. И.Белый) | |
| |
| |
| |
| |
| |
