| 1. | Начало |
| исп. В.Большедворский, | |
| |
| |
| |
| |
|  |
| 2. | Герасим и Муму |
| исп. А.Кортнев, В.Качан (сл. Гр.'Несчастный случай' муз. Д.Каимми) | |
| |
| |
|  |
| |
| |
| 3. | Интервью. Что свело Кортнева и Качана в один проект? |
| исп. В.Большедворский, А.Кортнев, В.Качан | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | The Cat 'Мурка' (англ.) |
| исп. А.Кортнев (сл. Народные муз. Народная) | |
| |
| |
| |
|  |
| |
| 5. | Взгляд в толпе |
| В.Качан (сл. А.Дидуров) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Интервью. О стилизациях |
| исп. В.Большедворский, А.Кортнев, В.Качан | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Ночной ларек |
| исп. А.Кортнев (авт. Гр.'Несчастный случай') | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Рубрика 'Не только раз в году' |
| исп. В.Большедворский, | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Когда мы были молодые |
| исп. Т.и`С.Никитины (сл. Ю.Мориц муз. С.Никитин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Поздравление Виктору Гагину |
| исп. В.Большедворский, | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Журавлиная стая |
| исп. В.Гагин (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Поздравление Валерию Мищуку |
| исп. В.Большедворский, | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Спасибо, осень |
| Вал.Мищук | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 14. | Интервью. О стилистических рамках |
| исп. В.Большедворский, А.Кортнев, В.Качан | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Гибель стриптизерки |
| В.Качан (сл. А.Вулых) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Заставка |
| исп. В.Большедворский, | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Я слишком пьян |
| исп. А.Кортнев (авт. Гр.'Несчастный случай') | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | О Евгении Клячкине |
| исп. В.Большедворский, | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Об эмиграции |
| исп. Е.Клячкин (муз. ) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Тройка (Парафраз на темы Н.Гоголя) |
| Е.Клячкин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Интервью. О русской национальной идее |
| исп. В.Большедворский, А.Кортнев, В.Качан | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Лопухи |
| исп. А.Кортнев (авт. Гр.'Несчастный случай') | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Интервью. О песнях для взрослых |
| исп. В.Большедворский, А.Кортнев, В.Качан | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Адвокат |
| В.Качан (сл. А.Вулых) | |
| |
| |
| |
| |
| |
